资金密集涌入AI应用端，AI眼镜概念、游戏板块密集拉升！

期货配资是指投资者以一定比例的保证金向配资公司借入资金进行期货交易。配资公司通常会提供2-10倍的杠杆，这意味着投资者可以用较少的自有资金撬动更大的资金量。

　　8月14日，AI眼镜概念大爆发，手机游戏、短剧游戏、云游戏和网络游戏受多重催化大涨。张坤、胡昕炜和归凯等知名基金经理近期密集调研分众传媒、萤石网络等个股，引发关注。

　　AI眼镜概念大爆发

　　8月14日，AI眼镜概念爆火。同花顺数据显示，该板块日内大涨8.01%，硕贝德、博士眼镜和明月镜片纷纷拉升“20CM”涨停，雷柏科技、亿道信息、龙旗科技、瀛通通讯和卓翼科技、荣旗科技、佳禾智能涨势如虹。

　　近期，AI眼镜受到广泛关注，主要是Meta和雷朋在去年推出第二代产品Meta Ray-Ban，并在2024年4月大范围推出了AI功能，带动月活数量大幅增长。7月最新激活量月环比增长25.2%，初具爆款雏形。

　　业内人士称，最近三个季度，上述产品的出货量已经超过100万副，预计全年出货量可能超过150万副，且持续处于缺货状态。2023年，全球AR眼镜的销量是50万台左右，而Apple Vision Pro在2024年的预期销量为50万台。Ray-Ban Meta的销量证明了AI智能眼镜的需求。

　　中信证券认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这五大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，当前更像是TWS耳机的2015-2016年，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。

　　上海某公募基金人士称，现阶段由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以短期更偏向主题投资。

　　资金涌入AI应用端

　　8月14日，除了AI眼镜外，手机游戏、短剧游戏、云游戏和网络游戏等游戏板块，以及元宇宙、MR、虚拟现实、文化传媒等AI应用端爆火，资金似乎正由从算力端涌入应用端。

　　明泽投资董事总经理马科伟表示，手机游戏和短剧游戏之所以大涨，一方面是因为游戏版号的稳定发放，刺激了新游戏的不断产出；另一方面是小游戏市场的迅速增长，特别是微信小程序游戏的活跃用户规模极大。此外，短剧行业已经形成了完善的产业链，内容及商业变现模式上衍生了众多玩法，市场规模也呈现快速增长态势。

　　马科伟认为，从AI的发展来看，算力端的投入带来应用端的发展，经过两年左右大规模的算力投入，应用端也逐渐展现出一些成果，尤其是近期的AI眼镜有成为爆款的潜力，具有较大的发展机会。同时，算力端此前的投资拥挤度过高，资金开始向未来发展潜力更大的应用端转移。

　　不过上述上海某公募基金人士称，应用端盈利还需要数年。在算力端盈利能得到保障的情况下，二级市场资金不会在不确定性很大时过早介入做长线布局，当下只不过是事件驱动下的短期行情。

　　公募顶流密集调研

　　近期，多位知名基金经理对AI应用端展开调研，其中张坤、胡昕炜和归凯等出现在分众传媒、萤石网络等个股的调研名单中。

　　例如，张坤8月9日参加了分众传媒的调研。

　　此外，安防设备公司萤石网络获得胡昕炜、归凯的调研。该公司在回答“智能家居硬件出海的战略”的问题时表示，看好作为公司第一增长曲线的智能家居摄像机在海外的市场空间。一方面是用户开始接受WiFi Camera进入家庭，另一方面是用WiFi Camera替代模拟摄像机的趋势明显。

　　上述公募基金人士称，一些科技公司在出海领域强势作为，受到投资者关注。这些公司一般也容易受到人工智能概念热潮的影响，需要警惕短期的炒作效应。

　　马科伟认为，下半年主要看好AI在制作影视剧、音乐、游戏等方面的可能性进一步强化，关注AI工具迭代对音乐、影视、游戏等产业的催化。同时也需要密切关注AI+硬件类产品，比如AI+手机、AI+眼镜、AI+自动驾驶、AI+人形机器人等方向。

　　审读：徐金忠

　　编辑：亚文辉

校对：张   晶

监制：李若愚

签发：费杨生

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责任编辑：李桐 炒股配资介绍入配资